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- Budgetübersicht
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- Rundum-Betreuung
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Unsere Leistungen zur Finanzplanung
Wählen Sie das passende Paket im ZukunftPlan Institut: von der grundlegenden Analyse bis hin zur umfassenden Begleitung für Ihre Lebensziele im Jahr 2025.
Basic Paket
- Persönliche Bedarfsanalyse
- Individuelles Budgetkonzept
- Digitale Dokumentenmappe
- Grundlegende Risikoübersicht
Standard Paket
- Basisanalyse plus Steuerplanung
- 12-Monate Finanzflussprognose
- Vertiefende Workshops
- Regelmässige Anpassungsgespräche
- E-Mail Support innerhalb 48h
Premium Paket
- Intensive Lebenszyklusanalyse
- Massgeschneiderte Massnahmenpläne
- Digitale Interaktion mit Experten
- Vierteljährliche Check-ups
- Direkter Ansprechpartner
Ressourcen & Leitfäden
Wertvolle Inhalte für eine nachhaltige Planung
Lebensphase richtig planen
Erhalten Sie praxisorientierte Hinweise zur Vorbereitung auf verschiedene Lebensabschnitte und gestalten Sie jeden Übergang mit klaren Zielen und Strukturen.
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Vorbereitung Ruhestand
Nutzen Sie unsere übersichtliche Checkliste, um alle relevanten Schritte zur Sicherstellung Ihrer Lebensgestaltung im Ruhestand systematisch zu erfassen.
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Budget-Kalkulator
Unser interaktiver Kalkulator unterstützt Sie bei der detaillierten Planung Ihrer laufenden Ausgaben und zeigt mögliche Optimierungsmöglichkeiten.
Mehr entdeckenTiefgehende Analyse
Durch fundierte Erhebung Ihrer Ausgangssituation legen wir die Basis für eine zukunftsorientierte Planung ohne unnötige Annahmen.
Strategie-Workshops
In kleinen Gruppen vermitteln wir praxisnah Techniken zur zielgerichteten Gestaltung Ihrer Meilensteine.
Langfristige Begleitung
Nutzen Sie regelmässige Überprüfungen und passen Sie Ihre Planung flexibel an unerwartete Veränderungen an.