Häufig gestellte Fragen

Eine strukturierte Finanzplanung ermöglicht eine klare Darstellung Ihrer bestehenden Verpflichtungen und Ziele. Sie hilft, Prioritäten zu setzen, Ausgaben zu kontrollieren und künftige Meilensteine mit realistischer Vorgehensweise zu erreichen.

Unsere Beratung gliedert sich in vier Phasen: Erstgespräch und Bedarfsanalyse, Erstellung eines individuellen Konzeptes, Umsetzung der empfohlenen Schritte sowie regelmäßige Überprüfung und Anpassung. So stellen wir sicher, dass Ihre Planung stets aktuell bleibt.

Bitte halten Sie Kontoauszüge der letzten drei Monate sowie eine Übersicht über fixe Ausgaben bereit. Zudem hilft uns eine Darstellung Ihrer kurz- und mittelfristigen Ziele, um eine passgenaue Empfehlung zu entwickeln.

Wir empfehlen eine jährliche Kontrolle sowie eine zusätzliche Überprüfung bei wichtigen Lebensereignissen. So bleiben Sie flexibel und können auf unvorhergesehene Entwicklungen angemessen reagieren.

Ja, unsere Konzepte sind so aufgebaut, dass sie jederzeit modifiziert werden können. Veränderungen bei Lebenssituation oder Zielen lassen sich unkompliziert einpflegen, um die Planung stets aktuell zu halten.

Wir kombinieren persönliche Beratung vor Ort in Zürich mit digitalen Tools, um maximale Transparenz zu bieten. Unser Fokus liegt auf maßgeschneiderter Planung statt standardisierter Pakete.

Die Kosten richten sich nach dem gewählten Umfang und werden transparent in unseren Modulpreisen aufgelistet. Details finden Sie auf der Preisseite Ihres gewählten Leistungspakets.