Ihre individuelle Finanzplanung für eine sichere Zukunft

Mit dem ZukunftPlan Institut entwickeln Sie eine klare Strategie, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Nutzen Sie unsere Erfahrung und unsere digitalen Werkzeuge für mehr Transparenz.

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Analysephase

Im ersten Schritt erfassen wir Ihre Ist-Situation: Ausgaben, regelmäßige Zahlungseingänge und persönliche Ziele werden systematisch dokumentiert.

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Strategieentwicklung

Auf Basis der Analyse erstellen wir ein maßgeschneidertes Konzept, das auf Ihren individuellen Bedürfnissen und Prioritäten aufbaut.

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Laufende Betreuung

Wir begleiten Sie kontinuierlich, prüfen die Fortschritte und passen Ihre Planung flexibel an neue Lebenslagen an.

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Bereit für Ihren nächsten Schritt?

Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch und gestalten Sie Ihre Planung gemeinsam mit Experten des ZukunftPlan Institut.

Kontakt
Unser Expertenteam

Kompetenz trifft Leidenschaft

Unsere Berater und Spezialisten am ZukunftPlan Institut unterstützen Sie mit Fachwissen, persönlichen Gesprächen und modernen Tools.

Team Member

Laura Meier

Leiterin Planungskonzeption

Laura Meier verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung individueller Konzepte und legt großen Wert auf nachhaltige Strukturen.

Bedarfsanalyse Strategieerstellung Risikoanalyse
Team Member

Thomas Keller

Senior Planungsberater

Thomas Keller begleitet Sie bei der Umsetzung und stellt sicher, dass alle Maßnahmen zeitnah und effizient eingepflegt werden.

Budgetoptimierung Langfristplanung Kommunikation
Team Member

Michael Schmid

Digitalisierungsbeauftragter

Michael Schmid verantwortet die technische Umsetzung und sorgt für reibungslose Abläufe in unseren digitalen Systemen.

Digitalisierung Datenanalyse Softwareentwicklung

Unsere Kernkompetenzen

Unsere Leistungen

Ganzheitliche Finanzplanung

Im ZukunftPlan Institut entwickeln wir individuelle Konzepte, mit denen Sie Ihre finanziellen Angelegenheiten übersichtlich strukturieren und zukunftsorientiert gestalten. Wir berücksichtigen dabei alle Aspekte Ihres Lebensmodells und unterstützen Sie dabei, langfristige Sicherheit zu schaffen.

Zielorientierte Analyse

Gemeinsam ermitteln wir Ihre persönlichen Ziele und Bedürfnisse. Mit einer ausführlichen Analyse legen wir die Basis für einen Plan, der präzise auf Ihre Lebenssituation abgestimmt ist.

Massgeschneiderte Strategie

Basierend auf den Ergebnissen präsentieren wir Ihnen eine Strategie, die alle relevanten Faktoren berücksichtigt – von Einnahmen und Ausgaben bis hin zu Vorsorge und Absicherung.

Effizientes Budgetmanagement

Wir zeigen Ihnen praxisnahe Methoden, wie Sie Ihre Ausgaben kontrollieren und Reserven aufbauen. So behalten Sie auch in anspruchsvollen Zeiten den Überblick.

Absicherung & Vorsorge

Mit klaren Empfehlungen für Versicherung, Altersvorsorge und Notfallpläne sorgen wir dafür, dass Sie und Ihre Familie abgesichert sind und finanziellen Belastungen gelassen entgegenblicken können.

Regelmässige Überprüfung

Finanzielle Rahmenbedingungen ändern sich. Deshalb überprüfen wir Ihre Planung in regelmässigen Abständen und passen den Plan bei Bedarf an neue Lebensphasen oder geänderte Rahmenbedingungen an.

Ihre nächsten Schritte

So einfach starten Sie mit uns

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Beratungsgespräch vereinbaren

Kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail, um einen Termin für Ihr persönliches Erstgespräch im ZukunftPlan Institut zu buchen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

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Analysephase

In dieser Phase prüfen wir gemeinsam Ihre Unterlagen und ermitteln Ihre aktuelle Situation. Alle Daten werden vertraulich behandelt und professionell ausgewertet.

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Massgeschneiderte Umsetzung

Sie erhalten einen klaren Umsetzungsplan mit konkreten Schritten. Wir begleiten Sie bei jedem Schritt, damit Sie sich auf die wesentlichen Entscheidungen konzentrieren können.

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Nehmen Sie Kontakt auf

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Online-Ressourcen

Zugriff auf praxisnahe Checklisten, Leitfäden und Tutorials, damit Sie auch zwischen den Terminen optimal informiert bleiben und eigenverantwortlich handeln können.

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Individuelle Workshops

Vertiefen Sie Ihr Verständnis in interaktiven Sessions mit unseren Expertinnen und Experten. Themenschwerpunkte können flexibel nach Ihrem Bedarf gesetzt werden.

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Kontinuierliche Betreuung

Auch nach Abschluss Ihres initialen Plans stehen wir Ihnen mit laufender Begleitung zur Seite. So bleiben Ihre Ziele stets aktuell und erreichbar.

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Vielen Dank!

Ihre Anfrage wurde erfolgreich übermittelt. Unser Team wird sich zeitnah bei Ihnen melden, um einen passenden Termin zu vereinbaren.